Хеджирането е мощна стратегия за минимизиране на риска при инвестициите в акции, която е обратно свързана с други активи в портфейл. Инверсните (обратни) ETFs осигуряват ниска цена на инвеститорите, които желаят да покрият изцяло портфолиото си или конкретен сегмент от него. Хеджирането е като застраховка на портфолиото, подобна на жилищната застраховка или автокаското, които покриват разходите при лошо стечение на обстоятелствата.
Как точно работят Инверсните ETFs
Инверсният ETF следва развитието на даден индекс и когато индекса започне да спада, ETF-a увеличава своята стойност. Например, когато Dow Jones коригира и имаме акции от него в портфейла си е добре да притежаваме и ETF, като DXD – ProShares UltraShort Dow30, който увеличава своята стойност по време на спад. Някой от обратните ETFs се изменят дори 2 или 3 пъти повече, отколкото индекса който следят. Тези ETFs изискват постоянни и чести ребалансирания и много често губят голяма част от стойността си при бързо растящ пазар. Поради тази причина се изисква, покупката на даден ETFs да се случи в определен момент.
Ето и практически пример за това как да използваме обратните ETFs
Да кажем, че притежаваме портфейл на стойност $100 000 инвестирани в 20 от компаниите в Dow Jones, но силно вярвате, че пазарът ще коригира. Една от възможностите е да продадете акциите си, а другата е да ги хеджирате посредством ETF. Във вторият случай ще са Ви нужни $100 000 за покупката на обратен ETF върху Dow Jones, като DXD – ProShares UltraShort Dow30. Ако пазарът тръгне в обратна посока, както смятате ще трупате печалба по позицията си в ETF-и за да компенсирате загубите си при акциите. На графиката може да проследите развитието на Dow Jones и DXD – ProShares UltraShort Dow30, където ясно се вижда обратната корелация между двата актива. В този случай Вие ще сте ликвидиралия целият пазарен риск и ще заключите реализираната печалба от акциите, докато корекцията не премине.
Графика: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.
Trader Petar MilanovVarchev Absolute Trader
борсова платформа
- Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
- Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
- Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
- Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
- Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
- Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
- Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи
Meta Trader 5
- Търгувай Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини - всичко на едно място
- Автоматизирана търговия с интелигентни стратегии и роботи (Expert Advisors)
- Разширен технически анализ с хиляди индикатора и инструменти
- Сигурност и стабилност – платформа, доверена от милиони по света
- Нулев марджин при насрещни/хеджирани позиции
- Без комисиона при търговия със CFDs
- Светкавично изпълнение на сделките
Прочети още:
